Telecom Italia emette un bond da 1 miliardo di euro

Telecom Italia piazza un bond da 1 miliardo: la strategia di consolidamento e di rifinanziamento del debito entra nel vivo.

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Telecom Italia ha concluso sull’onda del successo il lancio di un bond da un miliardo di euro destinato agli investitori istituzionali. La qualità dell’emissione obbligazionaria e anche in suo ammontare confermano quello che in molti avevano intuito già: che Telecom viene vista particolarmente bene dalla comunità finanziaria internazionale (altrimenti non le sarebbe stato permesso di prezzare l’emissione con un rendimento più basso rispetto a quanto indicato al mercato).

Il rendimento di questa emissione obbligazionaria, pari al 3.025%, è infatti ampiamente inferiore rispetto al costo medio del debito del Gruppo che a fine giugno di quest’anno, giusto per dovere di cronaca, si attestava a 5.1%.

L’emissione voluta dal gruppo Telecom Italia va comunque ad inserirsi in un quadro di ottimizzazione e di rifinanziamento del debito in prossimità di scadenza. E il rendimento a 3.025% corrisponde di fatto a un rendimento di 283 punti base al di sopra del tasso di riferimento Mid Swap. I titoli in questione verranno emessi nei confini del programma EMTN da 20 miliardi del Gruppo e quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Nel frattempo Telecom continua a lavorare sodo nel suo piano di investimenti che, ora più che mai, sono strettamente connessi al discorso fibra ottica. Del resto, nel prossimo futuro è su questo particolare aspetto che ci si giocherà la partita nel campo delle telecomunicazioni.

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